1、選擇擬投資對象;
2、進(jìn)行盡職調查,當目標企業(yè)符合投資要求后,進(jìn)行交易構造,在對目標企業(yè)進(jìn)行投資后參與企業(yè)的管理;
3、在達到預期目的后,選擇通過(guò)適當的方式從所投資企業(yè)退出,完成資本的增值。
以上就是產(chǎn)業(yè)基金如何運作相關(guān)內容。
產(chǎn)業(yè)投資基金與股權投資基金區別
1、含義不一樣:產(chǎn)業(yè)投資基金一般是偏向具備高增長(cháng)潛力的非上市企業(yè)進(jìn)行股權或準股權投資,并參加被投資企業(yè)的運營(yíng)管理,以期所投資企業(yè)發(fā)育成熟后通過(guò)股權轉讓實(shí)現資本增值,而股權投資基金是指出資及合法籌集的資金,從事對其它企業(yè)進(jìn)行直接股權投資或者持有股份設立的基金;
2、管理機制不一樣:產(chǎn)業(yè)投資基金參加被投資企業(yè)的運營(yíng)管理,其目的在于企業(yè)的潛在價(jià)值,通過(guò)促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展,來(lái)達到資本增值收益,而股權投資基金是一種結合投資制度,投資風(fēng)險與投資盈利由用戶(hù)承擔,其和收益盈利受基金的凈值影響;
3、投資目標不一樣:產(chǎn)業(yè)投資基金的對象一般為未上市企業(yè),而股權投資基金其投資的對象可以是上市企業(yè)。
產(chǎn)業(yè)投資基金投資與債權投資的區別
1、投資目標不一樣:產(chǎn)業(yè)投資基金主要投資于新型的、有極大增長(cháng)潛力的企業(yè),而債權投資則是以成熟、現金流穩定的企業(yè)為主;
2、對于目標企業(yè)的資質(zhì)審查著(zhù)重點(diǎn)不一樣:產(chǎn)業(yè)投資基金以發(fā)展潛力為審核關(guān)鍵,管理、技術(shù)創(chuàng )新與市場(chǎng)前景是關(guān)鍵性因素。而債權投資則是以財務(wù)分析與物質(zhì)確保為審核關(guān)鍵,其中企業(yè)有沒(méi)有還款能力是決定是否投資的關(guān)鍵所在;
3、投資管理模式不一樣:產(chǎn)業(yè)投資基金在對于目標企業(yè)進(jìn)行投資后,要參加企業(yè)的運營(yíng)管理與重大決策事項。而債權投資人只對企業(yè)運營(yíng)管理有參考咨詢(xún)作用,一般不介入管理決策;
4、投資收益率不一樣:產(chǎn)業(yè)投資是一種風(fēng)險共擔、盈利互通的投資方式。而債權投資即在期滿(mǎn)日依照貸款合同取回本息,所承擔風(fēng)險與投資回報率均要遠低于產(chǎn)業(yè)基金。
本文主要寫(xiě)的是產(chǎn)業(yè)基金如何運作有關(guān)知識點(diǎn),內容僅作參考。