根據江西正邦科技股份有限公司發(fā)布的《可轉換公司債券上市公告書(shū)》，債券代碼為128114的正邦轉債上市時(shí)間為2020 年7月15日，上市地點(diǎn)為深圳證券交易所。
經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )“證監許可 2020[1017]號”文核準，江西正邦科技股份有限公司于 2020年6月17日公開(kāi)發(fā)行了1600萬(wàn)張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額16.00 億元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用深交所交易系統網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，認購金額不足16.00億元的部分由主承銷(xiāo)商余額包銷(xiāo)。
江西正邦科技股份有限公司本次可轉換公司債券發(fā)行總額為16.00億元，原股東優(yōu)先配售11226120張，即1122612000元，占本次發(fā)行總量的70.16%。網(wǎng)上一般社會(huì )公眾投資者的有效申購數量為63825165980張，網(wǎng)上最終配售4712458張，即471245800元，占本次發(fā)行總量的29.45%。本次主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)可轉債的數量為61422張，包銷(xiāo)金額為6142200元，占本次發(fā)行總量的0.38%。
江西正邦科技股份有限公司本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金扣除承銷(xiāo)保薦費1800萬(wàn)元（含稅）后的余額15820000萬(wàn)元已由保薦機構（主承銷(xiāo)商）于2020年6月23日匯入江西正邦科技股份有限公司在濰坊銀行股份有限公司開(kāi)立的存儲賬戶(hù)，賬號為802010001421026649，匯款金額為15820000萬(wàn)元。
